Сравнение FZTKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и S&P 500 (^GSPC).
FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZTKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FZTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZTKX и ^GSPC
Основные характеристики
FZTKX:
1.32
^GSPC:
1.59
FZTKX:
1.85
^GSPC:
2.16
FZTKX:
1.24
^GSPC:
1.29
FZTKX:
1.06
^GSPC:
2.40
FZTKX:
7.13
^GSPC:
9.79
FZTKX:
2.18%
^GSPC:
2.08%
FZTKX:
11.83%
^GSPC:
12.86%
FZTKX:
-35.36%
^GSPC:
-56.78%
FZTKX:
-0.85%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, FZTKX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.
FZTKX
4.33%
5.34%
6.92%
17.16%
4.81%
N/A
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FZTKX и ^GSPC
FZTKX
^GSPC
Сравнение FZTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FZTKX и ^GSPC
Максимальная просадка FZTKX за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZTKX и ^GSPC
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.37% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.